Software de gestión de carteras

Los productos de software de gestión de carteras son soluciones digitales para gestionar y monitorear la cartera de inversiones y los activos financieros de una organización. Este software permite a los dueños de patrimonio, inversores, gestores de carteras y otros profesionales de gestión patrimonial almacenar y acceder a datos de inversión y gestionar las relaciones con los inversores y clientes. Incluye cuentas de ahorro, cuentas de jubilación, ETF (fondo cotizado en bolsa, por sus siglas en inglés), fondos mutuos, fondos indexados, fondos activos, bonos y acciones. Además, suele incluir herramientas para elaborar presupuestos, evaluar riesgos, auditar el cumplimiento, gestionar finanzas personales, transferir fondos, realizar análisis de mercado y establecer objetivos. El software de gestión de carteras de inversión puede ser utilizado por inversores corporativos, gestores de carteras y otros profesionales que gestionan su patrimonio para agilizar los flujos de trabajo de inversión, cumplir con las normas regulatorias y aumentar el rendimiento de sus actividades financieras. Permite a los usuarios administrar todas sus inversiones desde un solo lugar, incluso si están distribuidas por todo el mundo. En general, incluye diferentes cargos de corretaje, lo que ayuda a agruparlos y clasificarlos para facilitar la referencia. Una herramienta de inversión también puede monitorear mercados de valores y fuentes de información financiera online gratuitas mediante listas de vigilancia. El software de gestión para inversores ayuda a reducir la dependencia de la entrada manual de datos y las hojas de cálculo, agilizar la gestión de los datos y mejorar la transparencia en toda la cadena de inversiones. También puede mejorar las relaciones con los inversores y fomentar la confianza, ya que permite a los gerentes informar y comunicarse con los accionistas o inversores de forma más eficaz. Además, puede automatizar las funciones contables y agilizar la contribución y distribución de los fondos de inversión. Por último, las herramientas de inversión pueden ayudar a garantizar la auditabilidad y el cumplimiento mediante el uso de un repositorio de datos centralizado con procesos automatizados para el registro, almacenamiento, intercambio y eliminación de datos según la ley. Una de las características más típicas del software de gestión patrimonial es la herramienta de importación/exportación de datos, que transfiere informes y otros archivos hacia y desde el software. Además, está la función de seguimiento de inversiones, que permite a los usuarios monitorear la asignación de capital y la fluctuación de precios de los activos a lo largo del tiempo. La gestión de fondos también es una característica esencial, ya que organiza las interacciones de la empresa con los clientes y sus patrimonios. Las herramientas de inversión guardan relación con el software de gestión de cartera de valores, el software de gestión de patrimonio y el software para fondos de inversión, ya que permiten gestionar todos estos (y más) tipos de inversiones.